义乌国资运营公司再版5亿高级无抵押债券，息票率4.1%

来源：养护 2023年03月04日 12:15

久期财金催，温州市国有资本服务于有限公司(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，简称“义乌国资服务于公司”，巴恩斯：Baa3 保持稳定，惠誉：BBB 保持稳定)发售Reg S、以美元计价的高级无担保债券。(PRICED)

法律条文如下：

发售人：Chouzhou International Investment Limited

担保人：温州市国有资本服务于有限公司

担保人标准普尔：巴恩斯：Baa3 保持稳定，惠誉：BBB 保持稳定

预期发售标准普尔为：Baa3/BBB(巴恩斯/惠誉)

种类：高级无担保、固定利率债券

发售规则：Reg S

发售规模：5亿美元

经费用途：为现有负债进行再融资

年底内：3.5年期

初始指导价：4.5%地带

最终指导价：4.10%

息票率：4.1%

收益率：4.1%

发售价格：100

交割日：2022年4年底20日

到期日：2025年10年底20日

其他法律条文：新加坡证券市场上市;最小持续性/银元/20万美元/1000美元;英国法

管理者公司亚太地区协同人、管理者公司账簿管理者人及管理者公司牵头经办人：渣打银行(BCoD)、中国银行、国泰君安亚太地区

管理者公司账簿管理者人及管理者公司牵头经办人：交通银行、花旗银行亚太地区、中信建投亚太地区、华夏银行香港的银行、兴业银行香港的银行、华侨银行、浦发银行香港的银行

ISIN：XS2454320206

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