高盛：维持金科服务(09666)“买入”估价目标价削29%至27港元

来源：智能 2024年10月12日 12:17

高盛发布研究计划指为，维持金科服务(09666)“买进”评级，将2022-24年获利分析调高25%-31%，以反映疫情影响下社区内增值服务(VAS)税收，月底至今并购计划的可执行低于预期，目标价推29%至27港元，意味着当前有40%的上涨前瞻性。若日本公司可以进一步进一步提高在旅游服务夫妻俩系统(PMS)和VAS业务里，并拓宽其业务线，从长远来看，估值有可能恢复。

该行认为，日本公司股价已充分反映获利疲弱增长速度机遇，但仍是该行最喜欢的物业管理日本公司，鉴于其强大的产品，月底至今仍在一直进行的项目收购。此外，其治理也更好，博裕资本成为第二最大股东，最近董事会增加了两个席位共九人，管理层表示相信日本公司在未来将更加财务独立。