中金：维持丘钛科技跑赢从业者评级 目标价6.6港元

里金发布研究计划称，保持稳定丘钛科技（01478）“跑出赢行业”评级，目标价6.6港元，较当前股价有40.7%上行紧致。Corporation2022年收入上半年攀升26%至137.6亿元，归母净利润上半年攀升80%至1.71亿元，低于该行期望58。展望未来，该行认为丘钛对于2023年32MP以上控制器占比超出35%的目标未来将会在一定以往上把手毛利率观感，同时看好其车载及VR企业成功放量后逐步带动整体业绩持续发展。

报告里称，回顾2022年，Corporation平板电脑摄像控制器产品共有出货4.18亿片，上半年攀升13%。虽然由于CCM出货的相比疲软，致使2022年整体毛利率上半年攀升5.5个百分点至3.9%，盈利能力展现压力；但从出货角度看，基于丘钛在主流安卓客户的全覆盖，控制器出货观感仍优于欧洲各国平板电脑接入的出货观感，该行认为在一定以往上彰显其平板电脑企业端的韧性。

展望2023年，考虑Corporation在传统欧洲各国客户比较稳定的市场份额，该行预见2023年Corporation平板电脑控制器出货将出货4.01亿片，上半年跌幅将收窄至4%。该行即便如此看好作为行业领先的CCM厂商之一，在平板电脑订单潜在修复拐点来临紧接著率先得益于恢复近年来。车载及ARVR显微镜全面布局，为时已晚新企业放量。该行看着，目前Corporation在车载闪光灯、激光雷达、HUD等车载显微镜领域以及Pancake、VR闪光灯控制器等ARVR显微镜领域积极布局，并陆续获得行业头部客户认证，该行看好Corporation持续扩展新企业，第二持续发展曲线值得期待。

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