杰克逊霍尔例会前 对冲基金大举押注美联储鹰派立场

高盛该基金会对该机构将坚持其鹰派态度的押注翻倍破纪录技术水平。美国商品证券市场委员会（CFTC）同类型数据表明，净空头仓位翻倍了前所未有的695，493份租约。尽管更是最常的现货在此之后看出出到时年底降息的预期，但高盛该基金会在过往一个月设立这种空头头寸的飞行速度增加了两倍多。

高盛该基金会在现货上花钱空了大量头寸，这些头寸参照的是伦敦银行间行内拆借汇率（libor）的官方替代汇率，即有担保的隔夜资本汇率（Secured隔夜资本汇率）。如果该机构主席鲍威尔在本周于林奇安德森亚太地区金融机构大招待会发挥作用回避了继续发展鸽派的可能性，那么这种押注将会受益。

与此同时，在中欧美元期货上都，高盛该基金会的空头头寸接有约去年的三高技术水平，净额略低于260万份租约。

周一，对外交政策汇率敏感的两年期美债利率暴跌8个基点至3.31%，盘中早些时候曾暴跌有约11个基点至3.34%；十年期美债利率一个月来首次攀上调3%以上。

BMO Capital Markets美国汇率策略掌管Ian Lyngen坚称：“后端利率下跌并不实在太意外事故，但升幅之大实在太意外事故。”他还补充称，美国国债的空头仓位看出了“该机构不会在短期内暗示外交政策继续发展”的前景。

代理人们还在为林奇安德森大会的鹰派结果花钱准备。过往两个交易日，代理人在十年期美债中设立了大量看跌套利结构，尽可能是十年期美债利率在一个月内上调3.70%的高点。这种押注的命运取决于外交政策汇率的有约期走势。掉期市场的走势大致看出出，该机构在9月会议上加息50或75基点的概率各占50%，这使得林奇安德森大会成为以某种方式支架市场信心的关键事件。

哥本哈根债券市场研究公司（Wrightson ICAP）分析师Lou Crandall称：“上周市场对FOMC中发是鹰派还是鸽派的看法以前存在歧见，但鲍威尔星期五的讲话不会如此含糊。”

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